光大证券:维持中海物业买入评级 夯实物管主航道优势
发布时间:2025-07-07 17:47:00 作者:玩站小弟
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发布研究报告称,维持02669)“买入”评级,基础物管对业绩增长具有强有力支撑作用,且占比进一步提升,有效缓解非业主增值服务增速放缓趋势,预测2022-24年归母净利润为12.9/16.5/20.3亿
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发布研究报告称,证券中海主航维持(02669)“买入”评级,维持物业物管基础物管对业绩增长具有强有力支撑作用,买入且占比进一步提升,评级有效缓解非业主增值服务增速放缓趋势,夯实预测2022-24年归母净利润为12.9/16.5/20.3亿港元。道优公司作为老牌央企物管公司,证券中海主航营收和归母净利润保持中高速增长,维持物业物管资源禀赋深厚,买入品牌实力强大,评级关联方稳定交付优质资源,夯实自身外拓积极,道优基础物管发展提速;同时项目合伙人制度激发员工活力,证券中海主航人均效能明显提升,维持物业物管管理费用率有所优化。买入
报告中称,截至2022年6月30日,公司在管面积中关联方占比68.9%,上半年新增面积中关联方占比35.4%,关联方中建及中国海外集团持续交付大量优质项目,同时凭借集团品牌优势,公司也积极进行市场化拓展扩大经营规模;资源加品牌助力其建立护城河,夯实主航道优势,该行认为,后续基础物管收入增长驱动力仍较强。
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