平安证券：维持华住集团-S推荐评级 业绩及估值有望迎来修复
发布时间：2025-07-06 15:12:42 作者：玩站小弟 
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我要评论平安证券发布研究报告称，维持01179）“推荐”评级，考虑到二季度行业受到较大冲击，预计2022-24年营收为145.59亿/187.06亿/226.69亿元，归母净利润为4.89亿/25.21亿/3
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平安证券发布研究报告称，平安维持（01179）“推荐”评级，证券考虑到二季度行业受到较大冲击，维持预计2022-24年营收为145.59亿/187.06亿/226.69亿元，华住归母净利润为4.89亿/25.21亿/36.13亿元，集团荐评级业绩及EPS为0.16元/0.81元/1.16元，估值对应目前股价PE为137.4/26.6/18.6X。有望迎修单体酒店出清，平安行业格局改善，证券龙头抗风险能力强。维持公司业绩及估值有望迎来修复，华住该行对其未来发展保持乐观。集团荐评级业绩及
报告中称，估值公司22Q1营收26.81亿元，有望迎修同比+15.2%；归母净利润-6.3亿元，平安EBITDA为-3.01亿元，经调整EBITDA为-3.33亿元，整体收入符合预期。另经营利润承压，22Q1经营利润率为-26.4%，但海外业务高速恢复，经营数据Legacy-DH：Revpar为33.4欧元，同比+158.8%。OCC为38%，同比+19.2pct。ADR为88欧元，同比+28.4%。伴随德国于2月份重新放开旅游，海外业务呈持续复苏态势。此外，公司22Q2指引为营收同比-2%至-6%，或-23%至-27%（不计入DH）。
平安证券表示，国内二季度承压明显，公司现金及信贷储备足，截至22Q1末，账面现金及现金等价物为41.25亿元，可使用的未动用信贷融资达30亿元，抗风险能力强。海外复苏有望为业绩形成支持，2022年4月DH的Revpar恢复至19年同期的80%，海外业务持续复苏，有望为公司中国区业绩形成支持。
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