房企股权融资重启以来最大单 万科A拟定增募资不超150亿元

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来源：证券时报

证券时报记者 张一帆

2月12日晚间，超亿（000002）定增方案出炉。房企公司计划募集资金总额不超过150亿元，股权用于旗下11个房地产开发项目和补充流动资金。融资此次万科定增计划如能顺利实施，重启最大增募资将成为地产行业去年股权再融资重启以来最大规模的单万定增。

根据预案，拟定万科拟向不超过35名特定对象开展定向增发，超亿募集资金总额不超过150亿元，房企发行数量将不超过11亿股，占目前万科总股本的9.46%。目前，万科本次定增尚无确定的发行对象，发行的最终价格也将根据发行对象申购报价的情况协商确定。

万科的第一大股东深圳地铁未出现在提前确定的增发对象之列。投行人士分析，这或是受再融资规则所限。根据2020年起实施的《上市公司非公开发行股票实施细则》，不是控股股东的第一大股东不属于董事会可提前确定的发行对象。因此，深铁作为万科第一大股东但非控股股东，即使有心参与此次定增，也无法在当前阶段就被提前确定为发行对象。

从募投项目来看，本次募集的150亿元资金中，105亿元将投入到公司旗下11个房地产开发项目，属于资本性支出；45亿元计划用于补充流动资金，占募集资金总额的比例未超过30%，符合相关规定的要求。

将获得资金补充的11个万科房地产项目，分布于广州、郑州、西安、成渝等重点区域，目前均处于在建状态。除长春、鞍山两项目已部分交付外，其他的9个项目计划在2023年至2025年陆续交付。

在补充流动性方面，据万科披露，截至2022年9月30日，公司合并口径资产负债率为77.85%。通过本次非公开发行股票，可以增加公司的所有者权益，进一步优化资本结构，提高公司盈利水平和抗风险能力，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

万科方面表示，本次非公开发行的目的，一方面是响应国家政策号召，扎实推进项目的高质量建设，助力公司向新发展模式平稳过渡。另一方面，公司拟通过本次非公开发行，优化自身资本结构，进一步增强资金实力和抗风险能力，为后续长期稳定发展奠定基础。

去年11月底，证监会宣布在股权融资方面调整优化5项措施支持房地产市场平稳健康发展，被业内解读为射出支持房企融资“第三支箭”。万科作为最早响应的企业之一，在去年12月，股东大会即已审议通过了议案，授权董事会全权处理增发股份事项，股东大会授权董事会增发新股数量为不超过公司已发行的A股数量的20%。

“第三支箭”发出后，已有、等多家上市房企披露定增方案。此次万科150亿元定增如能顺利发行，将成为地产行业股权再融资重启以来最大规模的定增案。

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